Grachi le dice a Axel que solo fue porque deben estudiar, en eso Grachi dice que Amaya se parece demasiado a una chica de Escolarium, refiriéndose a Valeria, en eso Grachi le pide a Axel estudiar, a quién solo le interesaba ver televisión, en eso Amaya les pide que se callen, y luego llega Erick, y Axel le presenta a Grachi y le dice que están estudiando, entonces Erick le pide a Axel que se calle y lo escuche, y le dice que debe ponerse a estudiar y ayudar a su amiga, y Axel le dice que ya sabe todo eso, y Erick le dice que Axel debe ser el mejor, en eso Amaya le dice a Erick que mejor los dejan estudiar tranquilos. Diego llega al comedor de Escolarium, y le reclama a Rosa por la foto que subió, en eso Guillermo defiende a Rosa, y Diego le pregunta desde cuando le interesa el blog de Rosa, y Guillermo le responde desde que son novios (él y Rosa). Francisco le dice a Úrsula que no debería entrenar a los tiburones, en eso Mia le dice que le gustaría que Úrsula fuera la entrenadora, en eso Úrsula les dice a los tiburones (Daniel, Carlos y Sebastián) que vayan a nadar. Axel le explica a Grachi quién es su padre, osea Erick, y Grachi le dice que sabe lo que se siente, y Axel le dice que no se compara, y luego Grachi le pide estudiar, mientras Axel estaba desanimado. Diego se alegra porque Guillermo y Rosa volvieron a ser novios, y le pide a Guillermo que no la haga nada a Rosa, y luego Diego le pide a Rosa borrar la foto de Daniel y Mia, y Rosa decide irse molesta, en eso Diego recibe un mensaje de Manú diciendo que tiene miedo, en eso Diego le dice a Guillermo que a Manú le va a dar una lección, y decide acompañarlo. Francisco le dice a Úrsula que no será la entrenadora, y Mia propone una solución a ese problema para saber quién será el futuro entrenador, ya que quien gane la competencia de natación será el futuro entrenador. Axel y Grachi estaban estudiando en la casa de Axel, donde Grachi empieza a entender las explicaciones de Axel, quién estaba muy feliz por ella (Grachi), en eso llega Manú con un conjuro, y les pide disculpas por interrumpir, y Axel le dice que solo están estudiando, y luego Manú le menciona a Axel la pelea que tendrá con Diego, lo cual hace que Grachi se sorprende y se da cuenta que a Diego y a Manú les gusta Mecha, y propone que mejor lo hablen, pero a Manú no le interesaba y le pide a Axel que lo acompañe. Francisco y Úrsula estaban listos para nadar, y competir, mientras Úrsula estaba con sus asistentes Katty y Dotty, y luego Dotty cae al agua, y Sebastián y Carlos a sacan, y Mia le dice a Daniel que eso es lo más divertido que ha ocurrido, y luego Mia sopla el silbato para que Francisco y Úrsula comiencen a nadar, en eso empieza la competencia, y las panteras (Katty y Dotty) le hacen barra a Úrsula, quién estaba nadando muy bien, y logra ganarle a Francisco, y al salir de la piscina Francisco le felicita a Úrsula, quién menciona que alguna vez salió con un delfín pero de verdad, entonces Francisco les dice a los tiburones que su nueva entrenadora es Úrsula. En el laboratorio de Leo, él (Leo) estaba molesto porque falta una parte del plano del bandido del tiempo, y Valeria le dice que muy pronto lo va a recordar, pero Leo le dice que eso es imposible, y que va a armar un plan para recuperar lo que falta, y Valeria se ofrece a ayudarlo en lo que sea, y Leo le dice que como es tan parecida a Amaya se hará pasar por ella (Amaya) para poder buscar la parte del plano que falta. Úrsula le dice a los tiburones que faltan Guillermo y Dargofredo , entonces Daniel no sabía quién era Dargofredo, y Katty le dice que es Diego, y Daniel les dice que pidieron permiso, pero Úrsula igual les puso falta, y le pide a los tiburones que entrenen. Axel, Manú y Grachi llegan al estacionamiento del 7, donde Guillermo y Diego los estaban esperando, y Grachi les pide que no peleen, pero Manú empieza a tirar amenazas hacia Diego, y luego Diego y Manú se posicionan para pelear, en eso Manú empieza a armarse con sus poderes al igual que Diego, y Grachi les pide que no lo hagan, en eso llega a Mecha a tratar de detenerlos, pero Axel le dice que lo hagan, en eso llegan Daniel, Carlos y Sebastián y Axel pregunta que hacen allí, y Mecha les dice que si se meten con uno, se meten con todos, y Grachi les pide a Axel y a Manú que frente a ellos no hagan magia, y Axel y Manú deciden irse. En la noche, Grachi estaba en su habitación con Daniel, quién le explica a Daniel que porque estuvo con Axel, y Grachi se da cuenta que Daniel está celoso, pero Daniel lo negaba, y luego Grachi le pregunta cómo le fue en su entrenamiento, y Daniel le dice que Úrsula es su entrenadora. Axel y Manú llegan a la casa Velez, donde Amaya estaba viendo televisión, y les pregunta cómo les fue en la pelea, y Axel les dice que Manú perdió el tiempo, y Manú le dice que no hicieron nada porque llegaron los tiburones, y luego propone tomarlos por sorpresa, en eso Axel recibe un mensaje de Grachi para que imprima el trabajo, y Amaya y Manú empiezan a burlarse de él (Axel), y luego Axel les dice que ojala se burlen así cuando él tenga los poderes de Grachi. En la habitación Grachi le pide una explicación por la foto que Rosa publico donde él (Daniel) estaba con Mia, y Daniel se da cuenta que Grachi también esta celosa, en eso cuando Daniel se iba, por la ventana, antes, toma la foto arrugada de la mamá de Grachi. Al siguiente día, Grachi y Mecha llegan al Escolarium, y Grachi le dice a Mecha que se ve rara, y Mecha le dice que está pensando en Manú porque molesta a los tiburones y a Diego, en eso salén Valeria, vestida igual que Amaya, y Leo de un escondida para aprovechar entrar a los casilleros cuando estos se abran. En un salón de clases los tiburones (Mia, Daniel, Diego, Carlos, Guillermo y Sebastián) estaban charlando sobre la nueva entrenadora, y Daniel le dice a Diego que Úrsula si puede entrenarlos. Los casilleros se abren frente a Grachi y Mecha, y ellas deciden entrar, entonces Leo con un aparato logra dejar abierto de los casilleros para que Valeria pueda entrar, pero no quería porque no quería hacerlo sola. En el salón de clases mágico, Grachi le reclama a Axel por no haber impreso la tarea, y estaban discutiendo, y luego Axel con un conjuro hizo un conjuro para traer la tarea, y Grachi lee la tarea la cual estaba en chino, y Mecha le dice que ese es un filtro que usa la escuela de brujos para que nadie haga trampa, en eso llega Mirna, y Mecha decide irse, y Mirna les dice que ojala que tengan lista la tarea. Leo sostenía los casilleros para que no se cierren, pero Valeria aún estaba muy nerviosa, y Leo le pide que confié en él (Leo), entonces Valeria toma su mano, y Leo la empuja hacia el colegio de brujos, donde Valeria (vestida como Amaya) cae, y Manú la recibe, quién le dice que estudia allí desde hace tiempo para olvidar como usar los portales, en eso Manú empieza a hablar sobre una pesadilla que tuvo sobre los tiburones y los kanays, y le dice que la batalla será épica, en eso Valeria (vestida como Amaya) le pregunta a Manú donde queda el casillero de Axel. Mecha esperaba a Grachi fuera del salón para preguntarle cómo le fue con Mirna, y Grachi le dice que le fue excelente, en eso sale Axel, y Mecha se molesta con él, y Grachi le dice que se tranquilice. Valeria (vestida como Amaya) le dice a Manú que quiere saber cuál es el casillero para solo hacer una broma, en eso Manú le indica dónde está, y Valeria (vestida como Amaya) lo agradece abrazándolo. Mia llega a los casilleros donde estaba Leo, y le dice que se va a arrepentir, y Leo, con el collar en mano, le dice que ella (Mia) se arrepentirá por ser una bruja. Amaya se topa con Valeria, y le reclama por ser una copia barata de ella (Amaya), y Valeria sale huyendo mientras Amaya la perseguía. Carlos y Sebastián logran a defender a Mia de Leo, en eso llega Úrsula, quién dice que es la nueva profesora de química, y confisca el collar de Leo. Axel le pide a Grachi estudiar con ella (Grachi), pero Grachi no quería, luego llega Valeria (vestida como Amaya) muy asustada abrazándo a Mecha, y Amaya les dice que ella (Valeria) es una impostora, en eso Axel con un conjuro mira entre sus manos para ver si no es un hechizo, entonces Amaya prueba que es ella haciendo un hechizo, y luego Amaya le pide a Valeria que haga uno, y Valeria dice: “abrakadabra”, y Grachi con su dedo hace el hechizo para que no descubran a Valeria, pero luego Axel le pregunta a Valeria (vestida como Amaya) cómo se llama su padre, ósea el de Amaya y Axel, pero Valeria dice un nombre erróneo, entonces Amaya y Axel se dan cuenta que es una impostora, y deciden hacerle algo, pero Grachi la defiende y deciden correr, en eso Grachi lleva a Valeria a la puerta para regresar a Escolarium, y Valeria le agradece a Grachi por haberla ayudado, y Valeria logra salir por los casilleros a Escolarium, y en el colegio de brujos, Axel y Amaya le reclaman a Grachi por haber ayudado a la impostora. En la oficina de Francisco, Úrsula hablaba sobre las peleas por el collar, en eso Úrsula decide guardarlo en una caja de cosas confiscadas que Francisco tenía en su oficina, en eso Úrsula empieza a tener hipo. Mecha les dice a Amaya y Axel que no deben explicarle nada, y Amaya les dice que es una impostora y una ladrona, y luego Axel decide irse, y Amaya le dice a Grachi que sabe que no es una bruja buena, y cuando Amaya se va, Mecha le pide una explicación a Grachi, y Grachi le dice que la impostora era Valeria. En el comedor de Escolarium, Valeria le explica a Leo que fue lo que sucedió en el colegio de brujos, y Leo le dice que lo único importante es el bandido del tiempo. Axel le dice a Manú que la chica, ósea Valeria, se robo el pedazo del plano que tenía en su locker, pero no podían ir al laboratorio porque era muy peligroso por el collar, y Axel les dice a Amaya y a Manú que Leo está decidido en acabar con los brujos. En el comedor de Escolarium, Mia discute con Leo, y luego iba a hacerle un hechizo, pero Daniel la detiene, y luego Leo le dice a Daniel que no necesita que lo defiendan, y después Mia toma una jarra con jugo y lanza el líquido hacia Leo, y luego Daniel toma la jarra muy molesto con Mia por haberlo hecho, pero justo llega Francisco, pensando que Daniel fue quién le lanzo el jugo a Leo. Daniel y Leo estaban castigados en un salón de clases, donde Leo estaba en su computadora, y luego Daniel saca su computadora para retocar la foto de la mamá de Grachi, y Leo le dice que tenga suerte y también le dice que no está usando el programa correcto, pero luego le dice que ese no es su problema. Axel y Manú estaban en la casa Velez, dónde Axel estaba molesto porque Grachi no quiere estar con él (Axel) ya que Mecha le mete cosas en la cabeza, y luego Axel recuerda la foto de la mamá de Grachi. En el salón de castigo, Leo le pregunta a Daniel quién es la de la foto, pero Daniel no le responde y le pregunta si ya tiene el trabajo, y si puso su nombre, y Leo le dice que si lo hizo, y luego Daniel se va, dejando a Leo en el salón. Grachi estaba en su salón, donde Dotty estaba caída en el suelo ya que una alfombra le cayó encima, entonces Dotty pregunta por Katty, quién también estaba perdida entre todas las cajas y cosas que estaban en la sala de Grachi, y luego tocan el timbre, y quién entra es Axel, quién en su mano tenía un dibujo de la mamá de Grachi, y Grachi le dice que es muy hermoso, y decide abrasar a Axel, en eso llega Daniel y los ve juntos, y le pregunta a Grachi que hace Axel allí.
Actores Invitados: Gledys Ibarra y Carlos Acosta
Parte 1
Parte 3
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